Темный Владыка и его карлик обсуждают Великое Противостояние и роль Зла в мире. Темный Владыка не собирается участвовать в ритуале, а карлик убеждает его вернуться к завоеваниям и деяниям. В конце Темный Владыка задает вопрос, что будет делать Добро, когда обнаружит, что драться ему не с кем.

История о принце, который не верил в принцесс, острова и Бога, но после поездки в другую страну увидел все три вещи. Однако его отец убедил его, что это все обман, и принц вернулся на берег, чтобы разоблачить мага, который обманул его в первый раз.